讯息面上，据报道，1月15日，台积电董事长兼首席履行官C.C.Wei与财政长Wendell Huang实行2025Q4绩后法说会。台积电宣布2026年资金开支打算最高将达560亿美元，较2025年实质开支409亿美元大幅增加37%，创下该公司史册新高。别的，拘束层体现：“将来三年资金开支将明显增进。达成56%及以上永恒毛利率是可达成的。”

　　邦投证券研报体现，AI算力需求赓续扩张，光模块资产景心胸延续上行，并为资产链各枢纽带来时机。该行指，新一轮AI算力兴办驱动高速光模块需求高增。估计26年环球云厂商资金开支将延续上行通道，迭加AI集群扩容、新一代算力平台放量，以及1.6T/CPO等手艺落地，配合组成主旨驱动力。