，扣除发行用度后的净额拟用于母公司改扩修成立项目、高速通信及液冷临盆成立项目、新能源

　　本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及异日转换的公司A股股票将正在上海证券来往所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为群众币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的克日为自愿行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率切实定方法及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在发行前遵循邦度战略、商场情况和公司全部环境与保荐机构（主承销商）切磋确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，到期退回未归还的可转换公司债券本金并付出结果一年利钱。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结局之日起满六个月后的第一个来往日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股代价不低于召募仿单布告日前二十个来往日公司股票来往均价（若正在该二十个来往日内爆发过因除权、除息惹起股价安排的情况，则对换整前来往日的来往均价按原委相应除权、除息安排后的代价策动）和前一个来往日公司股票来往均价，全部初始转股代价由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）正在发行前遵循商场和公司全部环境与保荐机构（主承销商）切磋确定。前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额÷该二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总额÷该日公司股票来往总量。

　　本次可转换公司债券的全部发行方法由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）切磋确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适当公法法则的其他投资者等（邦度公法、准则禁止者除外）。

　　本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的摆布：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的全部比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次发行前遵循商场环境与保荐机构（主承销商）切磋确定，并正在本次发行的可转换公司债券的发行布告中予以披露。公司现有股东享有优先配售除外的余额和现有股东放弃优先配售局部的全部发行方法由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）正在发行前切磋确定。

　　鼎通科技2025年8月1日颁发的股东询价让渡谋划书显示，拟参加公司首发前股东询价让渡的股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司（以下简称“鼎宏骏盛”）。出让方拟让渡股份的总数为4,176,000股，占鼎通科技股本比例为3.00%。

　　本次询价让渡的出让方鼎宏骏盛为公司控股股东，为公司本质职掌人、董事长、总司理王成海职掌的企业，为公司本质职掌人的一律行径人。公司本质职掌人王成海、罗宏霞通过鼎宏骏盛间接持有公司股份。鼎宏骏盛及其一律行径人合计持股比例突出总股本5%。

　　鼎通科技2025年8月1日颁发的股东询价让渡订价环境提示性布告显示，遵循2025年8月1日询价申购环境，开端确定的本次询价让渡代价为76.72元/股。

　　2020年12月21日，鼎通科技正在上交所科创板上市，发行数目为2129万股，发行代价为20.07元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代外人工袁炜、章启龙。

　　鼎通科技初度公然荒行召募资金总额为4.27亿元，扣除发行用度后，召募资金净额为3.78亿元。此中，3.24亿元用于连合器临盆基地成立项目，5382.00万元用于研发核心成立项目。

　　鼎通科技上市发行用度为4906.97万元，此中保荐机构东莞证券股份有限公司取得承销保荐用度3123.66万元。

　　闭于2023年度召募资金存放与本质操纵环境的专项申报显示，经中邦证券监视处理委员会《闭于应允东莞市鼎通精巧科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号）核准，公司向特定对象发行群众币遍及股（A股）1,333.1104万股，召募资金总额为群众币799,999,551.04元，扣除各项发行用度（不含税金额）群众币14,760,683.06元，本质可操纵召募资金净额为群众币785,238,867.98元。上述资金于2022年12月8日统共到位，业经立信司帐师事件所（格外遍及合股）审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字〔2022〕第ZI10572号”验资申报。